Пятигорск, раннее утро 15 июля 1841 года. У подножия горы Машук воздух наполнен предгрозовой напряженностью. Всего два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делились мыслями и планами. Теперь между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая недавнюю дружбу в непримиримую вражду.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не осознает надвигающейся трагедии. Друзья, родственники и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не подозревая, что этот день станет последним в жизни великого поэта.